公安局将此次爆炸案与六一一案件并案处理，直播指示徐忠民与刑警队邱洁成立专案组联合破案，与犯罪分子展开了争分夺秒的生死较量。

在大使叛逃计划失败后，届人宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。另一方面，议开在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。

朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，直播政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，届人他只得带着妻子绝路逃亡……。在此期间，议开宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪

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八月十五，届人亥时一刻，小越姑娘平日里听祁大人说过的藏银时刻，一切都在铁飞花的计划中进行。执行命令的总捕头卢远鹤乃祁少诚结拜兄弟，议开奈何曹千岳曹大人有令，纵然兄弟情分，也不敢违抗。